Правительства Томской области

Приложение № 1

к постановлению Администрации Томской области

 от 28.02.2018 № 96а

Раздел 3. Условия реализации Бюджетного прогноза

1. Параметры вариантов предварительного прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года

Макроэкономические параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года (далее – прогноз СЭР) сформированы с учетом параметров прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Указа Президента Российской Федерации от 14.09.2012 № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580, Концепции «ИНО Томск», а также состояния и тенденций развития экономики Томской области.

Прогноз СЭР разработан в составе трех основных сценариев долгосрочного развития: консервативного, умеренно-оптимистичного (базового) и целевого, указанных в приложении № 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Все сценарии прогноза СЭР предполагают продолжение активных институциональных преобразований, направленных на улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции, повышение качества
и эффективности корпоративного и государственного управления.

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе модернизации ведущих секторов томской экономики при сохранении структурных барьеров в развитии человеческого капитала, транспортной инфраструктуры.

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта (далее – ВРП) оцениваются на уровне 1,6% в 2016 – 2030 годах.

Умеренно-оптимистичный (базовый) сценарий (вариант 2) характеризуется дополнительными импульсами инновационного развития и усилением инвестиционной направленности экономического роста. Возрастает роль конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний.

Среднегодовые темпы роста томской экономики оцениваются
на уровне 2,6% в 2016 – 2030 годах.

Целевой сценарий (вариант 3) характеризуется форсированными темпами роста, повышенной инвестиционной активностью, созданием масштабных импортозамещающих производств.

Сценарий носит прорывной характер и предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года.

Среднегодовые темпы роста ВРП повышаются до 3,0%.

Для разработки Бюджетного прогноза использован базовый вариант 2. Данный вариант выбран исходя из динамики основных макроэкономических показателей Томской области, которые свидетельствуют о сохранении устойчивой ситуации в ведущих секторах экономики и подтверждаются данными за 2015 год.

Основные положительные факторы, определяющие региональное социально-экономическое развитие в 2015 году:

рост промышленного производства на 0,5%, в том числе обрабатывающих производств на 7,3%;

увеличение объема сельскохозяйственной продукции на 4,7%;

рекордный ввод жилых домов общей площадью 699,1 тыс. квадратных метров, рост на 12,9%. Это исторический рекорд за последние 26 лет;

рост численности населения как за счет естественного, так и миграционного приростов. Среднегодовая численность населения Томской области в 2015 году увеличилась на 3,3 тыс. человек и составила 1075,6 тыс. человек;

рост среднемесячной номинальной заработной платы на 6,2%.

Основными отрицательными тенденциями в развитии стали:

снижение объема работ по виду деятельности «строительство» на 8,4%;

уменьшение оборота розничной торговли на 5,1%;

сокращение объема инвестиций в основной капитал на 12,7%.

По показателю ВРП на душу населения Томская область стабильно
занимает 2-е место среди регионов Сибирского федерального округа, уступая только Красноярскому краю. В рейтинге регионов России – 17-е место (по данным
2014 года).

В целом ситуация по итогам 2015 года в экономике и социальной сфере Томской области соответствует общероссийским тенденциям.

2. Краткая характеристика основных показателей прогноза СЭР

2.1. Валовый региональный продукт

Прогнозные значения ВРП в долгосрочном периоде будут базироваться
на динамике добавленной стоимости по видам деятельности, имеющим наибольший удельный вес в совокупном ВРП: добыча полезных ископаемых (29%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (11%), транспорт и связь (11%), обрабатывающие производства (10%), торговля (9%).

Основным фактором, вносящим положительный вклад в рост ВРП, остается опережающее развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, рост инвестиций в основной капитал и рост конечного потребления. Увеличению притока инвестиций будет способствовать создание инновационного территориального центра «ИНО Томск» как единого взаимосвязанного комплексного инвестиционного проекта.

2.2. Промышленное производство

Динамика прогнозных значений промышленного производства Томской области в долгосрочной перспективе демонстрирует стабильный рост.

В связи с прогнозируемым небольшим ростом объемов эксплуатационного бурения, проведением геолого-технических мероприятий и вводом новых месторождений основными предприятиями отрасли (ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Газпромнефть-Восток», ОАО «Томскгазпром») не ожидается существенного увеличения объемов добычи топливно-энергетических ресурсов на протяжении всего прогнозного периода. В структуре добычи в долгосрочном периоде произойдет небольшое увеличение доли газа и снижение доли нефти. На рост доли газа будет оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ
по экологическим и потребительским свойствам газа).

Рост добычи полезных ископаемых ожидается в 2020 – 2021 годах в связи
с реализацией инвестиционного проекта по промышленной разработке
Южно-Александровского и Кусковско-Ширяевского участков Туганского ильменит-циркониевого россыпного месторождения (АО «ТГОК «Ильменит»).

Основной рост в промышленности будет обеспечен обрабатывающими производствами. Высокие темпы роста основаны на:

дальнейшем развитии приоритетных отраслей, развивающихся
по кластерному типу и определенных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (нефтехимия, электронное приборостроение и информационные технологии, фармацевтика, ядерные технологии, пищевая промышленность);

работе по обновлению существующих традиционных производств путем отказа от использования устаревших и неэффективных технологий;

внедрении технологических и организационных инноваций;

создании новых высокотехнологичных производств.

Кроме того, на развитие обрабатывающего сектора Томской области будут влиять:

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.07.2017 № 1632-р программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Для достижения целей данной программы дополнительный стимул для развития получат такие технологии, как промышленный интернет, квантовые технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, нейротехнологии и искусственный интеллект;

развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» за счет масштабирования бизнеса компаний кластера и расширения экспорта продукции и услуг проектных альянсов компаний. В настоящее время
в кластер входят четыре альянса: по разработке фармацевтических ингредиентов
и биофармсубстанций, технического зрения, оборудования для регионов
с экстремальными природно-климатическими условиями, а также робототехнических систем.

2.3. Сельское хозяйство

Прогнозная динамика выпуска продукции сельскохозяйственного производства Томской области в долгосрочной перспективе демонстрирует устойчивый рост.

Основной рост ожидается преимущественно в 2018 году в связи
с завершением реконструкции свиноводческого комплекса «Томский»
АО «Сибирская Аграрная Группа» и его выходом на полную мощность. Также прогнозируется рост в 2020 – 2022 годах, когда в полной мере проявится эффект
от реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов молочного направления (ООО «Спас», ООО СПК «Межениновский», СПК «Белосток», ООО «Зональный комбикормовый завод», ООО «КФХ «Нива», ООО «Сибирское молоко», ООО «Новые технологии»)
и семейных животноводческих ферм. Далее до 2030 года будет наблюдаться устойчивый прирост от 0,7 до 1,5% ежегодно.

Устойчивому росту основных показателей сельского хозяйства будет способствовать реализация заключенного между Администрацией Томской области и акционерным обществом с ограниченной ответственностью «Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства» (КНР) соглашения
о реализации портфеля инвестиционных проектов по развитию АПК и сельских территорий области на общую сумму не менее 50 млрд. рублей на срок
до 2030 года.

2.4. Рынок товаров и услуг

Основными факторами, определяющими развитие потребительского рынка на долгосрочный период, является платежеспособный спрос населения, а также создание комфортной потребительской среды и эффективной инфраструктуры торговли.

В прогнозируемом периоде динамика оборота розничной торговли демонстрирует устойчивый рост. Прогнозируется увеличение объема оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к 2030 году на 45,8%.

До 2030 года предполагается дальнейшее создание условий для развития многоформатной инфраструктуры торговли, в том числе расширение торговых сетей разного формата: от магазинов шаговой доступности до крупных сетевых компаний с торгово-развлекательными комплексами, усовершенствование дистанционной торговли (прежде всего интернет-торговли), развитие узкоспециализированных магазинов, нестационарных и мобильных торговых объектов. Кроме того, предполагается развитие мобильной торговли
в труднодоступных, малонаселенных или удаленных населенных пунктах
и местностях.

На развитие рынка платных услуг населению в долгосрочном периоде будет оказывать влияние рост денежных доходов населения, внедрение новых форм обслуживания населения, расширение перечня оказываемых услуг, повышение качества оказываемых услуг, ограничение роста регулируемых цен и тарифов.
В структуре формирования рынка платных услуг будет увеличиваться доля услуг необязательного характера, в том числе туристских услуг, услуг физической культуры и спорта, учреждений культуры, системы образования.

В прогнозируемом долгосрочном периоде среднегодовая инфляция будет постепенно снижаться и к 2030 году составит 2 – 2,9%. Снижению инфляции будет способствовать стабилизация курса национальной валюты, ограничение предельного размера индексации регулируемых тарифов, рост предложений
и усиление конкуренции импорта, умеренный рост внутренних цен
на продовольственные товары, расширение импортозамещения, свободный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок продовольствия, снижение роста цен на товары первой необходимости.

2.5. Инвестиции

В долгосрочной перспективе прогнозная динамика объема инвестиций
в основной капитал Томской области в стоимостном выражении стабильно положительная, темпы прироста достигают своего максимума в 2020 – 2023 годах, затем их динамика стабилизируется.

К 2030 году предполагается реализация комплекса запланированных инвестиционных проектов, в том числе:

в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра
«ИНО Томск» по направлениям «Передовое производство» и «Наука
и образование», одобренной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р, на основе развития инновационных кластеров
и промышленных (индустриальных) парков, а также обеспечения интенсивного технологического обновления традиционных производств. Будут осуществлены реализация большей части крупных инвестиционных проектов нефтегазового
и химического секторов, инвестиционные вложения в проекты лесоперерабатывающего сектора, частично запланированные инвестиции
в ядерном кластере, кластере возобновляемых природных ресурсов, а также инновационном территориальном кластере «Smart Technologies Tomsk»;

в рамках проекта по созданию особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске (финансирование строительства зданий
и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры);

в рамках реализации концепции по созданию территории опережающего социально-экономического развития в г. Северске. Предполагается реализация проектов в сфере химического производства, производства резины и пластмасс; производства ядерных материалов; производства машин и оборудования; фармацевтического производства; информационных технологий; производства строительных материалов и пищевых продуктов;

в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов, способствующих сбалансированному территориальному развитию региона, а также позволяющих повысить доступность и инвестиционную привлекательность Томской области: строительство Северной широтной автомобильной дороги; строительство скоростной автомобильной дороги «Томск – Тайга» с использованием механизма государственно-частного партнерства; строительство газопроводов, дальнейшая газификация поселений и развитие сети газовых заправочных комплексов.

2.6. Строительство

В долгосрочном периоде наметится устойчивая тенденция роста объема строительных работ, обусловленная реализацией крупных инвестиционных проектов, направленных на расширение производственных мощностей, строительство и реконструкцию зданий и сооружений. Кроме того, рост в отрасли будет обеспечен за счет обновления жилищного  фонда и развития инфраструктуры. Прирост в 2030 году к уровню 2015 года в сопоставимых ценах составит 21,2%.

2.7. Демография

В долгосрочной перспективе демографическое развитие Томской области будет характеризоваться положительной динамикой.

В 2030 году коэффициент естественного прироста в регионе предполагается 1,6 – 3,0 на 1000 населения. Также к 2030 году прогнозируется увеличение миграционного прироста до 3,4 – 6,1 тыс. человек в год за счет развития реального сектора экономики и создания новых рабочих мест.

В результате среднегодовая численность постоянного населения к 2030 году увеличится до 1 119,1 тыс. человек. Прирост в 2030 году к уровню 2015 года составит 4,0%.

2.8. Уровень жизни населения

Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу предприятий и организаций Томской области в долгосрочной перспективе демонстрирует стабильный рост.

Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства, рациональное использование природного капитала, устойчивое развитие агропромышленного комплекса, приведет в долгосрочной перспективе к созданию и модернизации новых рабочих мест и стабильному росту среднемесячной заработной платы в реальном секторе экономики Томской области.

В 2018 – 2019 годах опережающие темпы роста будут зафиксированы
в бюджетном секторе экономики. Динамику обеспечит доведение уровня заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки
до целевых значений, а также индексация заработной платы других категорий работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации.

В сравнении с 2013 годом рост фонда начисленной заработной платы всех работников в 2030 году составит от 2,1 до 3,1 раза.

Рост заработной платы, повышение уровня пенсий, а также развитие малого бизнеса приведут к росту среднедушевых денежных доходов, что будет способствовать снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Томской области до 11,0 – 11,2% в 2030 году.

2.9. Рынок труда

Состояние рынка труда Томской области в период до 2030 года будет определяться интенсивностью экономического развития региона
и демографическими процессами.

Тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, сложившаяся за последние годы, будет оказывать негативное влияние на рынок труда Томской области и в будущем. К 2030 году трудоспособное население Томской области может сократиться на 10 – 12% (70 – 75 тыс. человек).

В этих условиях удовлетворение спроса на кадры будет происходить за счет:

1) внутреннего потенциала – увеличение продолжительности активного возраста работающих и вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного населения (женщины с детьми, домохозяйки, лица с ограниченными физическими возможностями);

2) внешних резервов – проведение сбалансированной миграционной политики по привлечению кадров по специальностям, обладающим спросом
на рынке труда Томской области.

В результате рост числа занятых в экономике будет иметь умеренно положительный тренд, и к 2030 году численность занятых в экономике составит
по второму (базовому) варианту прогноза около 497 тыс. человек.

За счет повышения мобильности трудовых ресурсов, внедрения новых форм занятости и сокращения дисбаланса профессионально-квалификационной структуры занятости в долгосрочном периоде ожидается снижение уровня структурной безработицы. Изменение возрастной структуры экономически активного населения в пользу более старших возрастов также будет позитивно влиять на ее снижение.

К 2030 году уровень регистрируемой безработицы сократится до 1,5%
(около 8,1 тыс. человек).